告别内卷！非车险”报行合一”来袭，保险业新风口已开启

车险和银保渠道”报行合一”政策已显成效，如今这股”反内卷”风潮正席卷财险业另一半江山——非车险市场即将迎来转折性变革。数据显示，2024年1-11月财险公司总保费收入15553亿元，其中非车险保费已达7372亿元，占比47.4%，几乎与车险平分秋色。

随着监管层和行业协会将非车险”报行合一”提上日程，这场针对恶性价格战的”反内卷运动”已成为2025年财险业最值得关注的焦点之一。保险公司将如何应对？市场格局将发生怎样变化？

图表：2024年财险保费结构占比

一、国家政策背景：反内卷不再只是口号

2024年7月中央政治局会议首次提出”防止内卷式恶性竞争”，12月中央经济工作会议再次强调”综合整治内卷式竞争”，从防止到整治，措辞更加坚决。2025年《政府工作报告》也延续了这一态度，反内卷已上升为国家战略层面的重要议题。

在保险业，”报行合一”正是反内卷、反恶性价格战的重要抓手。所谓”报行合一”，是指保险公司实际执行的费用率必须与向监管部门报备的一致，不得以任何形式偏离报备标准，杜绝通过高额返点等方式进行恶性竞争。

保险行业发展趋势与”报行合一”政策效应展示

二、首批试点：安责险和雇主责任险率先启动

据最新消息，2025年6月，保险行业协会首批安责险标准条款已开始征求意见，覆盖6大高危行业。非车险”报行合一”改革迈出实质性一步。

为何从安责险和雇主责任险入手？主要基于三大考量：

• 市场规模适中：2023年安责险保费收入达183亿元，占责任险总保费的14.43%
• 增长速度快：2020-2023年安责险年均增长率高达61.48%
• 法律支持强：《安全生产责任保险实施办法》已为标准条款奠定制度基础

三、具体措施：统一条款+费率管控

与车险”报行合一”类似，非车险的改革核心在于两方面：

首先，制定统一标准条款。《安全生产责任保险实施办法(修订征求意见稿)》第十二条明确规定，安责险须由保险行业协会制定”标准条款”，保险机构必须严格执行，不得以补充协议等形式改变条款内容。

其次，严格费率管控。该办法第十四条规定，保险公司必须按照”公平、合理、充足”原则厘定费率，不得恶意低价承保。特别是针对高危行业的安责险，佣金比例不得高于5%。

“报行合一”的本质是什么？就是用制度刹车，阻断恶性竞争的死循环，让保险公司回归风险保障的本源，将精力从价格战转向服务和产品创新。

四、实施挑战：非车险的特殊难点

与相对标准化的车险相比，非车险”报行合一”面临三大特殊挑战：

险种繁多，难以一体化管理。非车险包含健康险、农业保险、责任险、企财险等上万种产品，每类又可细分为众多小险种，无法像车险那样整体推进。

中介机构强势，话语权较大。许多企业通过保险经纪公司投保，导致经纪公司在条款制定和价格谈判中拥有较大话语权，保险公司往往被动应对。

监管难度大，执行成本高。非车险与各行业深度绑定，监督检查难度远超车险，需要多部门协同监管。

保险业”报行合一”示意图

五、行业意义：从”价格战”到”服务战”

人保财险总裁于泽在最新业绩会上表示，”推行商业非车险’报行合一’有利于提升行业整体经营效益”。他预计，参考车险经验，非车险报行合一后将带来费用率明显下降，2024年车险综合费用率同比下降4.3个百分点，非车险若顺利推进，效果预计更为显著。

对保险行业来说，非车险”报行合一”意味着：

• 竞争重心从价格转向服务质量和风险管控能力
• 大型险企优势更加明显，市场集中度或将提升
• 促使保险公司加大创新研发投入，开发差异化产品
• 推动风险减量服务兴起，从单纯保险补偿走向风险前置管理

对投保企业和个人而言，尽管短期内保费可能略有上涨，但长期看将获得更加规范、稳定的保险保障服务，避免出现低价承保后理赔难的情况。

从车险到银保渠道，再到非车险，”报行合一”正成为保险行业高质量发展的重要制度保障。这场始于反内卷的改革，将重塑整个行业的竞争格局和商业模式。

总而言之，非车险”报行合一”只是开端，未来保险行业将进入一个更加注重风险管理、服务创新和可持续发展的新阶段。保险公司需要尽早调整战略，完善产品体系，提升风控能力，才能在这场行业变革中把握先机。